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2020年前五月48吉瓦煤電項目“火力全開”,八成為地方企業投資
來源:能源雜志 日期:2020-06-10 訪問次數: 字號:[ ]

  國際環保組織綠色和平綜合分析了過去五年中國煤電項目的裝機和運行數據,結合2020年1-5月新推進煤電項目計劃,發現中國多省出現“抬起剎車閥”、重啟上馬煤電項目的現象。
  2020年6月9日,北京——面對后疫情時代的經濟復蘇與長遠健康發展需求,中國能源戰略中長期發展應該如何邁向清潔低碳、安全高效成為能源行業聚焦重點。國際環保組織綠色和平綜合分析了過去五年中國煤電項目的裝機和運行數據,結合2020年1-5月新推進煤電項目計劃,發現中國多省出現“抬起剎車閥”、重啟上馬煤電項目的現象。綠色和平建議,中國的電力基礎設施建設不應該以短期的經濟刺激為目的;有韌性、抗風險、可持續的低碳發展戰略應成為中國電力發展“十四五”規劃的核心元素。
  ●  2015-2019年中國煤電發展狀況分析
  隨著中國經濟轉型和經濟結構調整的不斷深化,全社會用電量增長也從中高速進入了中低速時代。2015-2019年五年間,中國的用電量年均增速為6.8%,與2000-2015年的用電量年均增速(9.8%)相比下降明顯。加上風電和光伏等非化石能源的快速發展,過去五年煤電發電量的總體占比已經從67.9%下降到62.3%,每年下降1-2個百分點[1]。隨著可再生能源發電成本的不斷下降和全球低碳轉型的趨勢,煤電發電量未來可預期的增長空間十分有限。
  數據來源:中國電力企業聯合會,由綠色和平整理計算。
  2015-2019的五年中,中國的煤電發電量凈增5334億千瓦時,而中國煤電裝機凈增199吉瓦,這相當于過去五年里,凈新增的煤電機組每年有效運行2680小時。這一數字不但低于煤電項目的設計運行小時數5500小時,甚至比2019年全國煤電設備平均利用小時數4416小時[2]還要低。
  ●  2020年外部政策變化刺激煤電項目上馬
  國家能源局于2020年2月發布的《2023年煤電規劃建設風險預警》中,在煤電裝機充裕度預警指標下僅有山西、甘肅和寧夏三省為紅色[3]。煤電規劃建設風險預警原為控制各區域煤電建設總量以解決煤電過剩問題而設,而今年發布的大部分地區風險預警為綠色的情況,將再難抑地方投資煤電的熱情。
  與此同時,為緩解新冠疫情對國民經濟的沖擊,中央和地方政府采取諸多舉措推動經濟復蘇。在宏觀層面上,新建煤電項目的經濟性也受到了此次經濟復蘇政策的影響,主要體現在長期貸款利率的下降和對重點項目的支持上。為了降低實體經濟的融資成本,從2019年8月至今,5年期以上的貸款市場報價利率已經從4.85%下降到4.65%[4]。2020年重點基建項目里面的煤電新建項目能夠拿到相對較低的利率水平[5] [6],而對于煤電這樣的高杠桿行業,利率下降將減輕企業的還貸壓力,縮短自有資金的投資回收期,進一步提升項目的盈利能力。
  2020年1-3月期間,中國各省陸續向外公布了2020年省級重點項目清單,其中包含的煤電項目數量龐大。重點項目不僅受經濟復蘇政策影響將排在復工復產、以及財政支持的優先順位上,也被排在地方投資的優先級上。[7] [8]
  ●  2020年前五月新推進煤電項目48吉瓦,超過2019年全年新增
  綠色和平梳理了各省已公布的重點項目、環評和發改委核準等審批所涉及的煤電項目信息。結果顯示,截至2020年5月31日,除46吉瓦在建煤電項目(包括之前停緩的續建項目)以外,目前全國至少還有48吉瓦的煤電項目正處于新推進階段。這些新推進項目包括新規劃(22.4吉瓦)、2020年前五月批準(11.4吉瓦)和新開工(14.7吉瓦)的煤電項目(附表1),是2019年全年投產煤電項目裝機量的1.6倍,是2019年全年新批煤電項目裝機量的2.8倍。[9]
  在2020年新推進的48吉瓦煤電項目中,裝機數量和規模都最為積極的三個省份為陜西、廣東和山西,新推進煤電項目裝機量分別為13.4吉瓦、8.5吉瓦和4.7吉瓦。陜西的新推進項目共計11個,其中8個項目為單個機組裝機量不少于600兆瓦的大型建設項目;廣東共計5個新推進項目,且均為單個機組裝機量不少于600兆瓦的大型項目;山西共計5個新推進項目,其中2個為單個機組裝機量不少于600兆瓦的大型項目??梢?,2020年初新推進的煤電項目以大型機組為主。大型煤電機組的大量推進未來可能面臨裝機冗余的風險,并影響電力系統的調節靈活性和新能源的消納。
  山西自2016年《煤電規劃建設風險預警》發布以來,煤電充裕度一直是紅色預警區域,近四年的火電設備利用小時數平均僅為4135小時,可見該省煤電產能過剩嚴重。此外,山西能源結構中的煤電占比過高。目前山西全省發電裝機容量中,火電占比為72.30%,高于同期全國平均水平13.10個百分點。2020年新推進的大量煤電項目不僅可能帶來煤電過剩問題,也將不斷提高煤電裝機比例,不利于中國的能源系統向未來低碳清潔的道路轉型。
  ●  2020年新推進煤電項目八成為地方企業投資
  根據綠色和平的統計,2020年新推進煤電項目的投資方以地方電力企業為主。按煤電裝機量來看,約八成新推進的煤電裝機為地方企業主導或參與投資。由地方企業主導投資、地方和中央企業共同投資、以及中央企業主導投資[10]的煤電裝機比例為5:3:2,其中,新推進煤電裝機量最多的陜西省超過90%的項目有地方企業投資;同樣的煤電裝機大省山西目前所有的新推進項目均有地方企業投資(附表2)。
  自從在2015年煤電項目審批權下放后,各省地方企業對于新建煤電項目的熱情不減,尤其是煤炭資源豐富的省份,例如陜西和山西。地方政府推動新建煤電的動因主要體現在拉動稅收能力強、本地資源變現、滿足當地高耗能產業發展的電力需求等方面。國家能源局在2020年2月底印發了《關于陜西陜北煤電基地陜北至湖北輸電通道配套電源建設規劃有關事項的復函》,在發展特高壓和西電東送的背景下,更助長了西部省份新建煤電項目的熱情。但燃煤電廠對當地自然環境和大氣污染治理工作造成的負面影響,使它與中國低碳清潔發展戰略的投資方向相悖。
  自然資源保護協會氣候與能源政策項目分析師康俊杰此前接受媒體采訪時曾表示:“一臺百萬千瓦機組,意味著幾十億元的GDP,幾億元的稅收,幾百人的就業,這對地方政府的誘惑力是很大的。國家已在《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》中明確指出,重點區域用電需求通過外電輸入或本地清潔能源發電解決,但我們調研發現,山西在'十三五'規劃調整后仍為煤電留出近1000萬千瓦的增長空間。存在類似問題的地區還有很多,從這個角度,國家和地方政府在政策制定與執行上并不完全一致。”[11]
  ●  分析結論及政策建議
  分析結論:
  ● 在2020年經濟復蘇政策、中長期貸款利率下降、以及煤電規劃建設風險預警放松的影響下,各省積極籌劃新建煤電項目,第一季度已有近48.5吉瓦的煤電項目處于新推進狀態,是2019年全年新投產煤電裝機總量的1.6倍。新推進煤電項目最多的五個省份依次為陜西、廣東、山西、甘肅和湖南。
  ● 地方對建設煤電項目懷有較強沖動。新推進煤電的主要擬投資方不是來自央企電力集團,而是地方企業。在64個新推進煤電項目中,44個項目為地方企業主導投資,8個項目為中央和地方企業共同投資。
  政策建議:
  ● 地方規劃新建煤電項目時應及時將本地區煤電規劃建設信息告知能源局各地區監管局,與監管部門共同合理審視自省的煤電裝機充裕度現狀,以判斷新建煤電項目是否將造成本地煤電裝機過剩,鞏固化解煤電過剩產能的成果,從嚴控制2020年煤電投產規模。
  ●國家能源局應密切關注地方2020年新推進煤電裝機量過大、過快的情況,并通過煤電規劃建設風險預警對各省煤電發展規模進行調控,以避免再次出現煤電裝機過剩、并造成與國家低碳能源轉型的愿景背道而馳的局面。

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